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  • 康龙化成(03759.HK)拟发行约6亿美元零息可转换债券 转换价溢价逾29%

    发布时间: 2021-06-09 15:08首页:主页 > 股市资讯 >

    康龙化成(03759.HK)公布,于2021年6月8日,公司及联席牵头经办人订立认购协议,公司已同意发行,而联席牵头经办人个别而非共同同意认购并支付,或促使认购人认购并支付本金额为3亿美元的第一批于2026年到期的零息可转换债券及本金额为人民币19.16亿元的第二批于2026年到期的美元结算零息可转换债券。

    第一批债券及第二批债券可于条款及条件所载情况下分别按初步第一批债券转换价每股H股250.75港元及第二批债券转换价每股H股229.50港元转换为H股。初步第一批债券转换价每股H股250.75港元,较6月8日收市价每股H股177.50港元溢价41.27%。初步第二批债券转换价每股H股229.50港元,较6月8日收市价每股H股177.50港元溢价29.30%。

    假设按初步第一批债券转换价每股H股250.75港元悉数转换第一批债券,则第一批债券将转换为约928.3万股H股,相当于已发行总H股股本约6.93%,以及公司悉数转换第一批债券后但转换第二批债券前的经扩大已发行总H股股本约6.48%。

    假设按初步第二批债券转换价每股H股229.50港元悉数转换第二批债券,则第二批债券将转换为约1013.77万股H股,相当于已发行总H股股本约7.56%,以及公司悉数转换第二批债券后但转换第一批债券前的经扩大已发行总H股股本约7.03%。

    第一批债券及第二批债券认购事项估计所得款项净额将约为5.875亿美元。公司所得款项净额的拟定用途为:(i)扩展小分子药物的药物工艺开发及生产设施(即CMC服务)的产能及能力;(ii)扩展大分子药物研发和生产服务平台;(iii)扩展药物安全性评价实验室服务的能力;(iv)扩展英国实验室及生产设施之产能及能力;及(v)补充流动资金及其他一般企业用途。

    董事会认为,发行债券能为获取可长远及更好地支持公司业务扩张的可即时动用资金池缔造良机。董事会现时拟将资金用作上述用途,并认为此举将有利于集团的整体发展及扩张。

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