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  • 中国规模最大的乳业上游综合产品和服务提供商优然牧业(09858)拟全球发售7.15亿股 预期6月18日上市

    发布时间: 2021-06-07 16:59首页:主页 > 金融 >

    优然牧业(09858)将于2021年6月7日至6月10日招股,公司拟全球发售7.15亿股,其中10%为香港公开发售,90%为国际发售。发售价每股6.98港元-8.66港元,每手1000股,预期将于2021年6月18日上市。

    公司是中国乳业上游市场的领导者,业务布局覆盖由育种到饲料再到原料奶生产的乳业上游全产业链。根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年收入计,公司是中国规模最大的乳业上游综合产品和服务提供商。通过公司的原料奶及反刍动物养殖系统化解决方案两个业务分部,公司向大型乳制品制造商提供优质原料奶并向牧场提供反刍动物养殖产品及服务。

    基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共5000万美元的发售股份,基石投资者包括中信保诚、Harvest Private Wealth。

    于往绩记录期间,公司各个业务分部的财务表现理想。公司的收入从截至2018年12月31日止年度的人民币63.34亿元增长至截至2019年12月31日止年度的人民币76.68亿元,并进一步增长至截至2020年12月31日止年度的人民币117.81亿元(按合并赛科星口径计),2018年至2020年复合年增长率达到36.4%。于截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度,公司分别录得溢利人民币6.53亿元、人民币8.02亿元及人民币15.4亿元(按合并赛科星口径计),2018年至2020年的复合年增长率达到53.6%。

    公司将收取的全球发售(假设超额配股权并无获行使)所得款项净额将为约36.38亿港元,假设发售价为7.82港元(即发售价范围中位数),其中约75.0%拟用于拨付未来两年的投资项目,包括正在建设的牧场、新建的牧场及饲料生产基地并为其购置所需设施设备,以满足公司不断扩大的业务需求,并通过规模经济实现持续性增长;约15.0%拟用于为公司的牧场购买奶牛;约10.0%拟用作营运资金及一般企业用途。
     

    科济药业-B(02171)将于2021年6月7日至6月10日招股,公司拟全球发售9474.7万股,其中10%为香港公开发售,90%为国际发售。发售价每股29.6港元-32.8港元,每手500股,预期将于2021年6月18日上市。

    公司是一家在中国及美国拥有业务的生物制药公司,专注于治疗血液恶性肿瘤和实体瘤的创新CAR-T细胞疗法。公司已内部开发新技术以及拥有全球权益的产品管线,以解决CAR-T细胞疗法的重大挑战,比如提高安全性,提高治疗实体瘤的疗效和降低治疗成本。公司的使命是成为能为全球癌症患者带来创新和差异化的细胞疗法并使癌症可治愈的全球生物制药的领导者。

    截至最后实际可行日期,根据弗若斯特沙利文的资料,公司已在中国、美国和加拿大获得7项CAR-T疗法的IND许可,在中国所有CAR-T公司中排名第一。此外,在中国所有CAR-T公司中,公司是第一个也是唯一一个就CT053获得美国FDA再生医学高级疗法(或RMAT)认定的公司,使公司获益于突破性治疗药物品种认定及快速通道的优惠政策。CT053获得FDA的再生医学高级疗法认定为公司提供了各种裨益,例如加强与FDA的互动及早期对话以优化公司的发展计划及加快监管评估。

    基石投资者已同意在若干条件规限下,按发售价认购以总金额2.3亿美元购买若干发售股份。基石投资者包括LAV、新华资本、CloudAlpha、睿远、WT、广发基金、Dymon Asia、常春藤及南方基金。

    公司现时并无产品获批准进行商业销售,未有产品销售的收益。公司未有盈利,自开业以来每年均有经营亏损,截至2019年及2020年12月31日止年度各亏损人民币2.27亿元及人民币3.27亿元。公司的经营亏损绝大部分来自研发开支及行政开支。

    公司全球发售的所得款项净额总额将约为27.95亿港元,其中约30将用于为进一步开发公司的核心候选产品BCMACAR-T(CT053)提供资金;约31%将用于为公司正在进行及已筹划的其他管线候选产品的研发活动提供资金;约20%用于培养全面的制造及商业化能力;约10%用于继续升级CAR-T技术及为早期研发活动提供资金;约9%将用于营运资金及其他一般公司用途。

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